Inverse ETF’s: Beste Opties om in 2025 te Beleggen

ETFs staan bekend om hun kenmerken van zowel beleggingsfondsen als aandelen, en geven ons bovendien toegang tot geavanceerde strategieën die voorheen niet beschikbaar waren voor de particuliere belegger.

Dit maakt ze flexibeler en veelzijdiger voor alle soorten beleggers, of het nu gaat om lange- of kortetermijnhorizonten, met agressieve of conservatieve profielen, voor degenen die zeer actief willen zijn ondanks het gebruik van indexinstrumenten, en ook voor degenen die passiever willen zijn, dat wil zeggen, zo min mogelijk beslissingen willen nemen.

Maar hun gemakkelijke koop- en verkoopbaarheid mag ons niet doen geloven dat alle ETFs geschikt zijn voor elke belegger. Er zijn er enkele die uitgebreide kennis en specifieke strategieën vereisen, een voorbeeld hiervan zijn inverse ETFs die geld verdienen wanneer het actief dat ze volgen daalt.

In dit artikel zal ik uitleggen wat inverse ETFs zijn, wat de beste van elke categorie zijn en hoe ze werken.

Wat zijn Inverse ETF's en Hoe Werken Ze?

Een Inverse ETF wordt op dezelfde manier verhandeld op de aandelenmarkt als een normale ETF. Dit type beursgenoteerd fonds bevat financiële derivaten die proberen het dagelijkse rendement van een actief omgekeerd te volgen, dat wil zeggen, ze behalen een tegenovergesteld of omgekeerd rendement ten opzichte van het dagelijkse rendement van het actief dat ze volgen, wat een land, sector, industrie, niche, grondstof of zelfs een andere ETF kan zijn.

Om het beter te begrijpen, zou een inverse ETF een positief rendement behalen als de index die het volgt een negatief dagelijks rendement behaalt, dat wil zeggen, als de index op een dag met 2% daalt, dan stijgt de inverse ETF met 2%. Op dezelfde manier, wanneer de index stijgt, daalt de inverse ETF.

Zoals je al hebt gemerkt, is beleggen in inverse ETFs vergelijkbaar met het aanhouden van shortposities, wat inhoudt dat je een marge-account hebt, effecten leent en verkoopt in de hoop ze tegen een lagere prijs terug te kopen, maar zonder zoveel vereisten.

Deze ETFs kunnen nuttig zijn om portefeuilles te dekken, hetzij op tactische of strategische wijze, en om te handelen wanneer we denken dat er een correctie op de markten zal plaatsvinden.

Wat Betekent Het Als een Inverse ETF Geleveraged Is?

Omgekeerde ETF's kunnen wel of niet geleveraged zijn. Deze leverage kan variëren tussen -2x en -3x, wat betekent dat ze als doel hebben om de dagelijkse omgekeerde opbrengst van de index die ze volgen te verdubbelen of te verdrievoudigen.

Bijvoorbeeld, Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C, de naam van de ETF zelf geeft al aan dat het dagelijks de omgekeerde opbrengst van de S&P500 volgt met dubbele leverage, dat wil zeggen -2x.

Voordelen van Inverse ETF's

De voordelen van omgekeerde ETF's zijn als volgt:

1. ✅ Winst behalen wanneer de markttrends dalend zijn
2. ✅ Het is een manier om onze portefeuille te dekken
3. ✅ Het leverage-effect stelt ons in staat om de winsten te vergroten
4. ✅ Grote verscheidenheid aan omgekeerde ETF's om de gewenste blootstellingen te kiezen
5. ✅ Ze hebben constante liquiditeit omdat ze op de markt worden verhandeld

Nadelen van Inverse ETF's

1. ❌ Er is een zeer hoge blootstelling aan risico, aangezien de i) brede marktindices de neiging hebben om langer te stijgen dan te dalen en ii) in tegenstelling tot dalingen waar de limiet nul is, hebben stijgingen geen limieten.

1. ❌ Ze hebben een constant olieverlies of krimp vanwege de herverdeling die ze moeten doen van de derivaten die ze in portefeuille hebben. Om deze reden en de vorige hebben de langetermijngrafieken van de omgekeerde ETF's altijd een neerwaartse trend.
2. ❌ Omgekeerde ETF's kunnen verliezen genereren als ze langer dan een dag worden aangehouden.
3. ❌ Ze hebben meestal hogere commissies in vergelijking met traditionele ETF's, omdat het beheer van deze producten en de afgeleide producten die ze vormen de kosten verhogen.
4. ❌ De hefboomfactor geeft ons niet alleen grotere verliezen, maar versterkt ook het probleem van de wiskunde van negatieve rendementen.
5. ❌ Het is geen goede optie voor middel- en langetermijninvesteringen.

Beste Inverse ETF's

Hieronder ga ik de beste omgekeerde ETF's opsommen per categorie van land of regio, grondstoffen, aandelen en vastrentende waarden met behulp van het rendement tot nu toe dit jaar of YTD.

Beste omgekeerde ETF's per land of regio

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Short

• TER p.a.: 0.80%
• YTD: 19.71%
• ISIN: IE00BLRPRJ20
• Ticker: 3QSS

WisdomTree S&P 500 3x Daily Short

• TER p.a.: 0.80%
• YTD: 13.86%
• ISIN: IE00B8K7KM88
• Ticker: US9S

Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C

• TER p.a.: 0.70%

• YTD: 8.00%
• ISIN: LU0411078636
• Ticker: DBPK

WisdomTree Emerging Markets 3x Daily Short

• TER p.j.: 0.99%
• YTD: -16.04%
• ISIN: IE00BYTYHM11
• Ticker: 3E3S

Amundi IBEX 35 Dubbele Inverse Dagelijks (-2x) UCITS ETF Acc

• TER p.j.: 0.60%
• YTD: -19.35%
• ISIN: FR0011036268
• Ticker: 2INVE

Beste inverse grondstoffen ETF's

WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged

• TER p.j.: 0.99%
• YTD: 91.52%
• ISIN: XS2819843900
• Ticker: NGXL

WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged

• TER p.j.: 0.98%
• YTD: 40.65%
• ISIN: JE00B2NFTD12
• Ticker: 4RT2

WisdomTree Copper 2x Daily Leveraged

• TER p.j.: 0.98%
• YTD: 39.41%
• ISIN: JE00B2NFTF36
• Ticker: 4RT3

WisdomTree Sugar 2x Daily Leveraged

• TER p.j.: 0.98%
• YTD: 8.99%

• ISIN: JE00B2NFTW01
• Ticker: 4RUH

WisdomTree Nickel 2x Daily Leveraged

• TER p.j.: 0.98%
• YTD: 8.34%
• ISIN: JE00BDD9QB77
• Ticker: 4RUD

WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Short

• TER p.j.: 0.99%
• YTD: 5.29%
• ISIN: XS2819844387
• Ticker: 3SOI

Beste omgekeerde aandelen-ETFs

GraniteShares 3x Long Alibaba Daily ETP

• TER p.j.: 0.99%
• YTD: 231.52%
• ISIN: XS2842095320
• Ticker: 3LAA

GraniteShares 3x Short Tesla Daily ETP

• TER p.j.: 0.99%
• YTD: 182.61%
• ISIN: XS2656471039
• Ticker: 3STS

WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged

• TER p.j.: 0.89%
• YTD: 98.85%
• ISIN: IE00BLS09N40
• Ticker: 0LJI

WisdomTree DAX 3x Daily Leveraged

• TER p.j.: 0.75%
• YTD: 39.56%
• ISIN: IE00B878KX55
• Ticker: 3DEL

WisdomTree S&P 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Daily Leveraged

• TER p.j.: 0.99%

• YTD: 28.17%
• ISIN: XS2819843736
• Ticker: VIXL

WisdomTree EURO STOXX 50® 3x Daily Leveraged

• TER p.a.: 0.75%
• YTD: 26.66%
• ISIN: IE00B7SD4R47
• Ticker: PCFD

Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF 1C

• TER p.a.: 0.35%
• YTD: 25.99%
• ISIN: LU0411075376
• Ticker: DBPE

Iets interessants om hier te benadrukken zijn de nieuwe Single Stock ETFs, dat wil zeggen, ETFs die proberen de dagelijkse opbrengst van één enkel bedrijf te repliceren in plaats van een mandje van verschillende aandelen of activa.

Beste inverse obligatie-ETFs

WisdomTree Bund 30Y 3x Daily Short

• TER p.a.: 0.30%
• YTD: 36.50%
• ISIN: IE00BF4TW453
• Ticker: XMWH

WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short

• TER p.a.: 0.30%
• YTD: 10.94%
• ISIN: IE00BKS8QN04
• Ticker: SBU3

Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc

• TER p.a.: 0.20%
• YTD: 8.23%
• ISIN: FR0010869578
• Ticker: LYQK

Amundi German Bund Daily (-1X) Inverse UCITS ETF Dist

• TER p.a.: 0,20%
• YTD: 4,32%
• ISIN: LU2572256829
• Ticker: AHYJ

Xtrackers Short iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Daily Swap UCITS ETF 1C

• TER p.a.: 0,15%
• YTD: 2,85%
• ISIN: LU0321463258
• Ticker: DXSV

Conclusies

Investeren in inverse ETF's kan een geweldige kans zijn, maar we moeten bepaalde risico's begrijpen, aangezien we tegen de markt wedden.

Vergeet niet dat de hefboomwerking ons naar een zeer grote winstgevendheid kan stuwen, hoewel het ons aan de andere kant veel kan doen verliezen, aangezien het effect zowel omhoog als omlaag vermenigvuldigt.

Het wordt aanbevolen dat deze investeringen op korte termijn worden gedaan, met de juiste strategieën en dat middellange en lange posities worden vermeden, hoewel natuurlijk alles relatief is en er altijd uitzonderingen zijn.