Beleggen in opkomende markten ETF´s 2025 | Groei, kansen en strategieën

De opkomende markten zijn zeer verschillend van elkaar en bewegen in verschillende tempo's, maar ze vertonen tegelijkertijd gemeenschappelijke kenmerken: ze concentreren vaak een groot deel van de wereldbevolking, zijn producenten van grondstoffen, worden van buitenaf waargenomen met een groter politiek stabiliteitsrisico, en kunnen groeien in contexten van enige onzekerheid.

Bovendien hebben ze vaak volatiele valuta's die afhankelijk zijn van de wisselkoers met de USD en EUR. Sommige van hun bedrijven hebben een belangrijke aanwezigheid in het buitenland en vertegenwoordigen een belangrijk deel van hun export.

Wat zijn de Opkomende Markten en waarom beleggen?

Er is geen officiële definitie van opkomende markten, maar ze worden beschouwd als markten die in het proces van industrialisatie zijn, dat wil zeggen, markten die:

• Op weg zijn om hun BBP per hoofd van de bevolking te verbeteren
• Gediversifieerde export hebben tussen diensten
• Goederen van toegevoegde waarde en grondstoffen hebben
• Die een geïntegreerd en geliberaliseerd financieel systeem hebben

Uiteraard kan de definitie enigszins variëren, afhankelijk van de index die we kiezen, maar over het algemeen toont de volgende tabel de meeste van hen:

De twee populairste indices voor opkomende markten zijn de MSCI Emerging Markets en de FTSE Emerging, beide met 24 landen.

Op zoek naar een broker om ETF's te kopen om te investeren in opkomende markten?

Markten in het algemeen zijn cyclisch, dat wil zeggen dat sommige activa of regio's het op bepaalde momenten beter doen dan andere, maar daarna treedt er een terugkeer naar het gemiddelde op die de zaken verandert en degenen die slechter presteerden zullen verbeteren, terwijl degenen die beter presteerden terugkeren naar een gemiddelde.

Dit is niet iets dat werkt als een Zwitsers uurwerk en het is erg moeilijk om het jarenlang consequent te raden. Daarom wordt aanbevolen om een percentage van Opkomende Markten in de portefeuille te hebben, om te profiteren van deze cyclische aard van de markten en hun terugkeer naar het gemiddelde.

Vanwege de ondermaatse prestaties ten opzichte van de SP500 in het recente verleden, zijn opkomende markten niet erg populair of gewild geweest. Maar dat is juist een onderdeel van de cyclische aard.

Als we verder kijken dan het recente verleden, dan zien we dat de opkomende markten goed presteerden wanneer de rest van de wereld of de VS dat niet deed.

De volgende afbeelding uit het boek "The Case for Long-Term Value Investing" toont de prestaties van de Amerikaanse markt gedurende bijna twee decennia, en we kunnen zien dat het in een verschrikkelijke zijwaartse beweging zat.

Ondertussen, in dezelfde periode, groeiden de opkomende markten met 12,65% per jaar samengesteld. En dit is vaak gebeurd, zelfs tijdens de grote depressie en ook na het barsten van de Japanse bubbel in de jaren 90 en de daaropvolgende zijwaartse neerwaartse markt van meer dan 25 jaar. Daarom is het van belang om aandelen te diversifiëren over verschillende regio´s.

De opkomende markten zijn een interessante optie om te overwegen in onze portefeuilles en hun gewicht zal afhangen van ons risicoprofiel en volatiliteit.

Hoe te investeren in opkomende markten via ETF's?

We hebben al gezien dat er veel landen zijn die deel uitmaken van de opkomende markten en daarbij dus veel regio's en subregio's. Daarom moeten we de blootstelling kiezen die het beste bij ons profiel en onze doelen past. Sommigen zullen geïnteresseerd zijn in opkomende markten, exclusief China of India, of misschien alleen opkomende markten in Latijns-Amerika of Europa.

Om in hen te investeren, kunnen we dat doen met ETF's omdat ze een enorme variëteit en veelzijdigheid hebben, naast lage commissies.

Wat zijn de belangrijkste sectoren en bedrijven van de Opkomende Markten?

MSCI Emerging Markets Index

Met behulp van de MSCI Emerging Markets Index als referentie hebben we de volgende grafiek die ons de gewichten per sector laat zien, waarbij de technologische en financiële sectoren het zwaarst wegen:

En hier is het gewicht per land. Dit is interessant omdat een jaar geleden, in 2023, het gewicht van China bijna 30% was, en vandaag, halverwege 2024, is het gewicht 25%. Ondertussen stijgt Taiwan van 16% naar 19%, en India bereikt 19% vanaf 14%.

FTSE Emerging Markets Index

Iets soortgelijks zien we ook in een andere veelgebruikte index voor de regio, de FTSE Emerging Markets:

Belangrijkste bedrijven van opkomende markten

Als we de 5 bedrijven met de grootste marktkapitalisatie van beide indexen vergelijken, is de lijst als volgt:

Top 5 Beste ETFs van Opkomende Markten

De volgende is een lijst van de 10 ETFs van Opkomende Markten met het beste cumulatieve rendement in 1 jaar:

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

• Jaarlijkse commissie: 0.40%
• Rendement 1 jaar: 29.04%
• Ticker: 5MVL

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc

• Jaarlijkse commissie: 0.46%
• Rendement 1 jaar: 25.23%
• Ticker: WTD8

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

• Jaarlijkse commissie: 0.46%
• Rendement 1 jaar: 24.18%
• Ticker: WTEI

HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)

• Jaarlijkse commissie: 0.35%
• Rendement 1 jaar: 23.98%
• Ticker: H41E

iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF

• Jaarlijkse commissie: 0.65%
• Rendement 1 jaar: 23.93%
• Ticker: EUNY

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

• Jaarlijkse commissie: 0.55%
• Rendement 1 jaar: 22.89%
• Ticker: SPYX

iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF

• Jaarlijkse commissie: 0.35%
• Rendement 1 jaar: 22.68%
• Ticker: IUSE

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

• Jaarlijkse commissie: 0.18%
• Rendement 1 jaar: 21.96%
• Ticker: 84X0

Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc

• Jaarlijkse commissie: 0.15%
• Rendement 1 jaar: 21.44%
• Ticker: EMXC

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

• Jaarlijkse commissie: 0.74%
• Rendement 1 jaar: 20.88%
• Ticker: EUNI

Je kunt deze ETF's en nog veel meer vinden bij de volgende distributeurs, hier zijn de beste opties om in ETF's te investeren:

DEGIRO

• Regolamentato da organismi di alto livello (BaFin).
• Buon portafoglio di prodotti, con altri prodotti complessi come opzioni e futures per iniziare.
• Servizio clienti in lingua italiana.

Bezoek

Investire comporta un rischio di perdita.

Freedom24

• Conto risparmio D: interessi 3,1% in € e 4,8% in $.
• Varietà di assets e mercati.
• Compagnia sicura e regolata.

Bezoek

Investire comporta il rischio di perdite.

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

De ETF streeft ernaar de MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus Index te repliceren, die bedrijven uit opkomende markten volgt met een hogere waarde factor door gebruik te maken van veelvouden zoals PER fwd, P/BV en EV/EBIT.

Belangrijke gegevens:

• Zijn replicatiemethode is geoptimaliseerde fysieke replicatie.
• Zijn basisvaluta is de USD
• Heeft geen valutadekking.
• Het is gevestigd in Ierland.
• Zijn dividendbeleid is accumulatie.

De volgende zijn de belangrijkste posities:

En dit is de sectorale uitsplitsing van hun portefeuille:

Dit zijn de gewichten per land:

Als je deze ETF wilt kopen, kun je dat doen via Freedom24 waar je ook toegang hebt tot meer dan 40.000 aandelen en 3.600 ETF's uit de VS, Europa en Azië.

Freedom24

• Conto risparmio D: interessi 3,1% in € e 4,8% in $.
• Varietà di assets e mercati.
• Compagnia sicura e regolata.

Bezoek

Investire comporta il rischio di perdite.

Als je meer wilt weten over Freedom, hebben we de meest complete review voor je om te zien of het de meest aanbevolen broker voor jou is.

• 👉Freedom24 meningen Nederland [2024]: Veiligheid, commissies, platform en review

Voordelen en risico´s van beleggen in opkomende markten

Mening expert:

Het zal sterk afhangen van het soort strategie dat men volgt en ons soort profiel, of we al dan niet blootstelling hebben aan opkomende markten, en uiteraard is dit geen koop- of verkoopaanbeveling noch financieel advies.

Na meer dan 10 jaar onderzoek en lezen over het onderwerp, is mijn conclusie dat in geïndexeerde portefeuilles, de opkomende markten een belangrijk onderdeel zijn. Het zal afhangen van ons profiel hoeveel gewicht we eraan toekennen. In feite, wanneer het gewicht rond de 10% of minder is, is het meer de moeite waard om een ETF te hebben die de ACWI-index volgt om er slechts één te hebben.

Velen zien ze als onnodig of zijn bang omdat ze naar de recente prestaties kijken of denken dat ontwikkelde markten voldoende zijn omdat deze laatste al bedrijven hebben met blootstelling aan opkomende markten in hun verkopen. Ik herhaal, het zal afhangen van de strategie en het profiel. Maar kijkend naar de gegevens en voortschrijdende gemiddelden van meer dan 100 jaar, is het duidelijk dat er een patroon van cycliciteit en terugkeer naar het gemiddelde bestaat tussen de opkomende markten (van elke tijdperk) en de ontwikkelde markten (van elke tijdperk). Bovendien, met een wereldwijde diversificatie in een passieve geïndexeerde portefeuille, is het mogelijk geweest om zeer goed de slechtste momenten die de markten hebben meegemaakt te doorstaan, zoals de crash van 1929 en de daaropvolgende grote depressie en zelfs de Japanse bubbel van de jaren 80, de explosie ervan en de meer dan twee decennia van zijwaartse neerwaartse markt.

FAQs

Kijk ook eens naar onze artikelen:

• 👉 Beleggen in Small Cap ETF’s: Strategieën en Topkeuzes voor 2025
• 👉 Accumulerende vs Distribuerende ETF’s: Wat is het verschil?