Koningen van het Dividend: Wat en wie zijn ze?

We gaan kijken naar wat de koningen van het dividend zijn, vereisten, kenmerken, hoe ze zich gedragen bij hoge inflatie of angst en vrees. We zullen ook leren hoe te investeren in deze groep van aandelen en welke aandelen voldoen aan dit profiel.

Wat zijn de Koningen van het Dividend?

Elke belegger houdt ervan om te investeren in bedrijven die dividend uitkeren. Het is een comfortabele manier om gemakkelijk een vergoeding te ontvangen alleen voor het hebben van aandelen in onze portefeuille.

Een van de beste manieren om bedrijven te zoeken met een interessant dividend en die de moeite waard zijn, zijn de zogenaamde koningen van het dividend, bedrijven die al vele jaren op rij dividend uitkeren en het ook verhogen.

De koningen van het dividend kunnen in twee groepen worden verdeeld:

Koningen van het dividend

Dit zijn de bedrijven die hun dividend hebben uitgekeerd en verhoogd voor een periode van minstens 50 jaar.

Dit geeft hen een reputatievoordeel omdat het aantoont dat ze al vele jaren een constante stroom van vrije cashflow hebben, ze zijn solide, regelmatig en betrouwbaar.

Per sector, moeten we benadrukken:

• Industrieel
• Basisconsumptie
• Nutsbedrijven
• Niet-essentiële consumptie
• Financiën
• Gezondheid
• Materialen
• Vastgoed

Voeg eraan toe dat in de technologiesector, het zeer zeldzaam is dat het een bedrijf van deze kenmerken bevat.

Aristocraten of prinsen van het dividend

Dit zijn de zogenaamde aristocraten van het dividend, bedrijven die het dividend hebben uitgekeerd en verhoogd voor minstens 25 jaar.

Als we het hebben over Amerikaanse bedrijven, zijn de vereisten als volgt:

• Het dividend minimaal 25 jaar op rij hebben verhoogd.
• Onderdeel zijn van de S&P 500 index.
• Een minimale marktkapitalisatie hebben van 3.000 miljard dollar.
• Een minimale dagelijkse handelsvolume hebben van 5 miljoen dollar.

Het voordeel van investeren in deze bedrijven is dat de vereisten impliceren dat het gaat om sterke, solide, serieuze, liquide bedrijven met kapitalisatie.

Wie zijn de 26 Dividend Koningen in de VS voor 2024?

Ik laat jullie achter met 10 Dividend Koningen voor 2024:

• 3M Co
  • Ticker: MMM
  • ISIN: US88579Y1010
  • Dividendrendement: 6,29%
• The Coca-Cola Co.
  • Ticker: KO
  • ISIN: US1912161007
  • Dividendrendement: 3,15%
• Johnson & Johnson
  • Ticker: JNJ
  • ISIN: US4781601046
  • Dividendrendement: 3,16%

• Cincinnati Financial Corp
  • Ticker: CINF
  • ISIN: US1720621010
  • Rendement per dividend: 2,94%
• Colgate-Palmolive Co.
  • Ticker: CL
  • ISIN: US1941621039
  • Rendement per dividend: 2,48%
• Emerson Electric Co.
  • Ticker: EMR
  • ISIN: US2910111044
  • Rendement per dividend: 2,36%

• Procter & Gamble Co.
  • Ticker: PG
  • ISIN: US7427181091
  • Rendement op dividend: 2,49%
• ABM Industries, Inc
  • Ticker: ABM
  • ISIN: US0009571003
  • Rendement op dividend: 2,15%
• Lancaster Colony Corp
  • Ticker: LANC
  • ISIN: US5138471033
  • Rendement op dividend: 2,12%
• Dover Corp.
  • Ticker: DOV
  • ISIN: US2600031080
  • Rendement per dividend: 1,47%

DEGIRO

• Regolamentato da organismi di alto livello (BaFin).
• Buon portafoglio di prodotti, con altri prodotti complessi come opzioni e futures per iniziare.
• Servizio clienti in lingua italiana.

Bezoek

Investire comporta un rischio di perdita.

Desalniettemin, hier laat ik je achter met de rest van de lijst van Dividend Koningen voor 2023 van bedrijven uit de VS:

• Federal Realty Investment Trust
• Target Corp.
• Genuine Parts Co.
• Northwest Natural Holding Co.
• Hormel Foods Corp.
• SJW Group
• Lowe’s Cos., Inc.
• Parker-Hannifin Corp.
• Commerce Bancshares, Inc. (Missouri)
• Lancaster Colony Corp.
• Farmers & Merchants Bancorp (California)
• California Water Service Group
• American States Water Co.
• Stepan Co.
• Nordson Corp.
• Tootsie Roll Industries, Inc.
• Stanley Black & Decker, Inc.

Hoe te investeren in de Dividendkoningen in 2023?

Eigenlijk zijn dit de twee meest comfortabele manieren die er zijn:

Koop aandelen van Dividendkoningen:

Of anders gezegd, investeren in dividenden op eigen rekening door stock picking. Dat wil zeggen, aandelen kopen van die bedrijven die een stabiel, duurzaam dividend bieden. Het probleem is dat het veel tijd kost om de markten te volgen, en dat het hoge kosten met zich meebrengt in termen van commissies van de brokers.

Koop ETF's of Dividendbeleggingsfondsen

Of investeren in dividenden voor rekening van derden, dat wil zeggen, investeren in beleggingsfondsen of in ETF's (beursgenoteerde fondsen).

Hier is een lijst van 5 ETF's met interessante rendementen op dividenden:

• SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF
  • Ticker: SPYD
  • ISIN: E00B6YX5D40
  • TER: 0,35%
• Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing
  • Ticker: VGWD
  • ISIN: E00B8GKDB10
  • TER: 0,29%

• PDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
  • Ticker: ZPRG
  • ISIN: IE00B9CQXS71
  • TER: 0,45%

• iShares Euro Dividend UCITS ETF
  • Ticker: IQQA
  • ISIN: IE00B0M62S72
  • TER: 0,4%

• iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)
  • Ticker: QDVW
  • ISIN: IE00BYYHSQ67
  • TER: 0,38%

Waarom zijn ze Dividend Koningen?

Naast het feit dat ze vele jaren consequent dividend uitkeren en dit verhogen, worden ze gekenmerkt door drie andere kenmerken:

Financiële stabiliteit

Het feit dat een bedrijf wordt gecategoriseerd als een Dividend Koning biedt een zekere garantie en rust.

Het is waar dat hun herwaarderingen in de loop van de tijd zeer bescheiden en zacht zullen zijn, maar aan de andere kant is het duidelijk dat er een toewijding is van hun directie om een decennialange geschiedenis van opeenvolgende dividenduitkeringen na te komen, en dat is precies wat een gevoel van rust en garantie biedt.

Uiteindelijk, als het bedrijf geen financiële stabiliteit behoudt, kan het problematisch zijn om deze betalingen te handhaven.

Defensieve aandelen

Over het algemeen spreken we over bedrijven met producten en diensten die een stabiele vraag hebben in de loop van de tijd, ongeacht de economische cyclus.

Voorbeelden van defensieve aandelen zijn die van nutsbedrijven, voedsel- en drankbedrijven, of farmaceutische bedrijven. Omdat we bijvoorbeeld moeten blijven eten of ons kleden, of er nu een crisis is of niet.

Dit maakt ze een populaire keuze voor beleggers die hun risico willen minimaliseren en hun investering willen beschermen.

Mierengroei

Dit zijn over het algemeen waardeaandelen met een constante groei, in tegenstelling tot groei-aandelen, die meestal geen regelmatig dividend uitkeren omdat ze alles opnieuw investeren in hun bedrijf om te blijven groeien.

Melkkoeien

Een bedrijf dat wordt beschouwd als een "melkkoe" is er een met een stabiel en voorspelbaar bedrijfsmodel, dat een stabiele kasstroom genereert en een deel van die kasstroom gebruikt om dividenden uit te keren aan haar aandeelhouders. Vaak hebben deze bedrijven een dominante marktpositie in hun industrie en kunnen ze een concurrentievoordeel hebben dat hen in staat stelt hun positie te behouden en stabiele kasstromen te blijven genereren.

Voor beleggers worden bedrijven die als "melkkoeien" worden beschouwd vaak gezien als stabiele en laag-risico investeringen, aangezien de regelmatige dividenden een constante inkomstenstroom bieden.

Dus, als we deze dividenden herinvesteren in het bedrijf zelf, gebruik makend van de samengestelde rente, kunnen de resultaten op zeer lange termijn gewoon spectaculair zijn.

Andere dividendbeleggingsstrategieën

Hier zijn nog twee andere dividendbeleggingsstrategieën die zeer interessant en effectief zijn. De eerste is zeer intuïtief, de tweede iets meer uitgewerkt

• Dogs of the Dow: Een van de eenvoudigste en daardoor populairste dividendstrategieën, die in het kort bestaat uit het selecteren van de 10 DJIA-aandelen met het hoogste dividendrendement, en daar gelijkmatig in te investeren.Na een jaar, en aan het einde daarvan, doe hetzelfde door de portefeuille te herwegen, en herinvesteer in degenen die nog steeds een hoog dividendrendement bieden, en verkoop en koop de nieuwe binnenkomers in de top 10 lijst

• Geraldine Weiss: Wist je dat er een lange termijn investeerder was die decennia lang een CAGR van 11% wist te verzamelen? In haar jaren was ze superieur aan Warren Buffett.We hebben het over Geraldine Weiss, en haar idee van investeren in grote dividenduitkerende bedrijven, en herinvesteren van die dividenden om te profiteren van het effect van samengestelde rente. Volgens haar filosofie was er een sterke correlatie tussen goede behandeling van aandeelhouders en goede beursprestaties op lange termijn.Kortom, het ging om investeren in bedrijven die de hoogste dividendrendementen van de afgelopen 5 jaar boden, of hoogstens 10% van hun hoogste dividendrendement. Ik nodig je echter uit om het artikel over haar biografie (net hierboven) te lezen voor een gedetailleerdere strategie.

Hoe gaan de Dividendkoningen om met onzekere economische omstandigheden?

Hoge inflatie

Fidelity National Financial heeft een studie uitgevoerd waaruit blijkt dat dividenden 40% van het beleggingsrendement hebben vertegenwoordigd sinds 1930.

Maar bovendien stijgt dat cijfer tot 54% in tijden van hoge inflatie, zoals nu. Wanneer de inflatie stijgt, neigen bedrijven ook hun dividenden te verhogen, omdat hun inkomsten (en soms winsten) zijn gestegen door de inflatoire prijsstijgingen.

Risk Off

"Risk off" is een term die wordt gebruikt in de financiële markten om een situatie te beschrijven waarin beleggers hun blootstelling aan risicovollere activa verminderen en toevlucht zoeken in veiligere activa.

Tijdens een periode van "risk off" hebben beleggers de neiging om aandelen van bedrijven die als riskanter worden beschouwd te verkopen, zoals opkomende of technologische aandelen, en in plaats daarvan overheidsobligaties, goud of aandelen van defensieve bedrijven te kopen zoals we hebben gezien. Dit kan worden veroorzaakt door een verscheidenheid aan factoren, zoals bezorgdheid over een economische recessie, politieke onzekerheid of marktvolatiliteit.

Als gevolg hiervan, omdat ze minder blootgesteld zijn aan de economische cyclus, zullen de dalingen niet zo hard zijn, sommige van hen zullen misschien nauwelijks corrigeren.

Uiteindelijk hebben we in dit artikel gezien welke aandelen de hoogste dividenden hebben uitbetaald in de geschiedenis tot nu toe, en hoe te beleggen in hen. Dus nu is het jouw beurt, vertel ons, welke dividendkoningen heb je in je portfolio?